先有聯準會副主席費雪與波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫發表鷹派談話,造成道瓊指數重挫近四○○點,與S&P 500皆跌破近兩個月高檔整理區間與季線,帶動國際股市同步修正,然而十二日聯邦準備理事會理事布蘭納德表示目前反對升息,股市彈升,預期在聯準會九月二十一日決策會議公布之前,市場仍將面臨震盪。

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台股十日獨家承受美國股市重挫衝擊,然交易量明顯萎縮,本周再跟進亞洲股市修正,指數回到季線附近,自最高點已修正四.四%,外資四個交易日共計賣超三五八億元,然仍不及全年度買超金額一成,而在台指期貨方面,自九月七日的淨多單歷史高點九.三萬口,六個交易日降至約七.一五萬口。

台積電八月營收創下歷史新高,而大立光也來到今年高點,然若以今年上半年獲利來看,則都是較去年衰退,但是股價與市值卻持續向上攀高,最主要原因就是外資持續買超,統計至九月十三日,外資今年加碼台積電近五三萬張,持股逼近八成,也加碼大立光逾五千張,持股穩在五成以上。(全文未完)

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台股今年有兩個最大亮點,一是龍頭台積電市值不斷創高,最高曾經逼近四.八兆台幣(約一五○○億美元),且獲多家外資調升目標價至二○○元之上,目前市值距離Intel約二○○億美元;第二則是股王大立光股價再創新高,甚至有外資調高目標價至前無古人的五○○○元。

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歐洲股市與美國股市連動,而亞洲股市則以香港最為強勢,深港通題材帶給指數相當大的動能,中國上證指數則依舊維持在三○○○點的攻防戰,人民幣匯率變化是市場焦點。表現相對較差的是韓國指數,還需遭受占權值近兩成的三星電子重挫拖累。雖然國際股市反應激烈,不過美元指數卻尚未出現太大幅度的波動。

外資進行避險動作

美國聯準會內部對於升息步調意見分歧,加上總統大選雙方民調極為接近,市場不確定性升高,造成全球股市同步修正,台股也跌破九千點大關,然內外資各唱各的調,具題材、業績或價值型低價股仍有表現空間。

倘若國際股市沒有進一步的大幅修正,則外資迅速撤退機率就不高,指數將屬短波段修正,且以維持高檔震盪機率較大,操作重點就該放在選股邏輯。然而,內外資選股模式大不同,外資以權值股為主,重心在本益比的調整上,而內資則著墨於中小型股,以集團、題材、低價、價值與營收表現為中心。



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歐洲央行上周並未有新刺激措施,且也沒有暗示未來有相關計畫,雖然在明年三月前,每月仍將持續購買八○○億歐元債券,然等同沒有明確新作為。焦點再次轉回到美國聯準會與日本央行。然近期聯準會內部鴿派與鷹派看法分歧更為嚴重,雖然市場較傾向預期九月不升息,不過股、債市已出現劇烈波動。

再從外資布局反向ETF的角度來看,與期貨呈現翹翹板,近五個交易日共加碼元大台灣五○反1三.六七萬張。基本上,台股本波段攻勢行情幾乎都操縱在外資手上,從成交量來看就可得知內資意興闌珊,然若外資想大幅降低持股或減碼多單,則在內資不捧場的狀況下,想要全身而退並不容易。



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【文/黃俊超】

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